Немецкий производитель сандалий Birkenstock рассчитывает привлечь во время IPO в США до $1,6 млрд. Как
пишет Financial Times, компанию могут оценить в $10,1 млрд.
Кадр из фильма «Барби». Фото: «Кинопоиск»
Торги стартуют 11 октября. Инвесторам будут доступны 10,75 млн акций. Треть полученной от размещения суммы компания планирует направить на погашение своих долгов. Остальные две трети получит ключевой акционер — инвесткомпания L Catterton, которая продаст 21,51 млн акций.
Предварительно бумаги Birkenstock оценивают в ценовом диапазоне $44−49 за штуку.
По прогнозам аналитиков, компания Financière Agache Бернара Арно намерена выкупить бумаги Birkenstock на $325 млн. Миллиардер уже инвестировал в бренд. Сейчас же ожидают, что его сын Александр войдет в совет директоров немецкой компании.
Бумаги еще на $300 млн планируют купить Норвежский фонд благосостояния, инвесткомпания Генри Элленбогена Durable Capital Partners и холдинговая T. Rowe Price Group.
История Birkenstock началась в 1774 году. Но сейчас компания лишь второй раз привлекает инвесторов. Первый был в 2021 году, когда контрольный пакет акций за 4 млрд евро купила L Catterton. Эти деньги вложили в стройку новых производственных площадок в Германии. После выхода фильма «Барби» Birkenstock переживает новый всплеск популярности, так как розовые сандалии от этой фирмы были на главной героине.
Фильм «Барби» бьет рекорды проката и делает дороже акции производителя кукол Mattel
